Las expectativas de los consumidores han evolucionado, buscando experiencias más personalizadas. Mientras tanto, las pymes priorizan la productividad y la rápida obtención de valor. Este panorama ha impulsado una creciente adopción de sistemas CRM, y seleccionar el más adecuado puede ser el punto de inflexión para el crecimiento de cualquier empresa.
Pero, ¿cómo seleccionar el CRM más apropiado? Descubre aquí los 10 factores clave que debes considerar para hacer una elección acertada de un Software CRM y potenciar el éxito y la eficiencia de tu negocio.

1. Ubicación: Nube vs. Local:

Las soluciones en la nube ofrecen demasiadas ventajas: accesibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento, seguridad, escalabilidad ilimitada, reducción de costes de equipos y mantenimiento, alta disponibilidad y muchas más.

2. Funcionalidad requerida

Los sistemas de CRM para pymes permiten a las medianas y pequeñas empresas conocer y mejorar la experiencia de sus clientes.
Para su elección estudia tus necesidades esenciales:

- Gestión de contactos, clientes potenciales, oportunidades
- Gestión de ofertas y presupuestos
- Integración con equipos de venta
- Integración con correo electrónico, redes sociales y whatsapp
- Facturación simplificada
- Servicios de atención al cliente
- Optimización de recursos y tareas de marketing
- Gestión de leads
- Cálculo detallado del ROI de marketing
- Análisis e informes en tiempo real

3.- Inteligencia Artificial y automatización

La automatización de procesos mediante Inteligencia Artificial (IA) es ya una funcionalidad imprescindible en un CRM. Minimiza el número de tareas de bajo valor y libera a los trabajadores.  Las integraciones requeridas con correo electrónico, herramientas de marketing o los procesos comerciales también se automatizan con IA.

4. Integración y omnicanalidad

¿Necesitas que tu CRM se integre con otras herramientas o plataformas? Investiga qué tan fácil es hacer estas integraciones.
- Integración con calendarios
- Integración con correo electrónico
- Integración con redes sociales
- Integración con WhatsApp
- Integración con call centers

5. Flexibilidad y escalabilidad

Tu negocio crecerá y cambiará; y tu CRM debe ser flexible y escalable para ser capaz de adaptarse a las evoluciones de tu negocio y del mercado.

6. Capacitación y soporte

Una herramienta es útil solo si se sabe cómo usarla. El éxito o fracaso de la implantación de un CRM dependen en gran medida de la buena adopción que tenga por parte de los trabajadores. Elije una solución CRM intuitiva y fácil de usar y verifica qué tipo de formación y soporte ofrece el proveedor.

7. Pruebas y demostraciones

Antes de comprometerte, estudia el CRM que te ofrecen y solicita las demostraciones que te hagan falta para obtener una visión real de lo que puedes esperar.

8. Precio y formas de pago

Hay que tener en cuenta que, aunque sea una inversión inicial considerable en software, los CRM adecuados ofrecen un elevado ROI y una elevada productividad y con ella crecimiento, y eso son los datos que se deben considerar. Se deben  valorar también las opciones que evitan un gasto inicial, como las que ofrecen un modelo por suscripción.

9. Innovación y actualizaciones

El mundo digital cambia constantemente. Asegúrate de que el CRM elegido se actualiza periódicamente y se mantiene a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas.

10. Relación proveedor-cliente

No solo estás adquiriendo un sistema CRM, sino estableciendo una relación con un proveedor tecnológico. Asegúrate de que comparta tus valores y entienda tus necesidades.

Conclusión:

La selección de un CRM es una travesía que puede definir el rumbo de tu PYME. Al considerar estos 10 factores clave, no solo estarás invirtiendo en una herramienta, sino en el futuro y éxito de tu negocio. En la era digital, conectar y relacionarte de manera efectiva con tus clientes es esencial. Asegúrate de que tu elección en CRM sea el aliado perfecto en esta misión.
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